盖比瑞拉伤心地从俱乐部辞了职，参超并开始与特洛伊产生裂痕，野猫队的成员也开始把特洛伊排除在外。
正愁无米下锅的夜来香认为这是一个赚钱的好机会，客户但等待他的则是一场紧张刺激却又笑料不断的图纸争夺战……。二战时期，人数纳粹铁蹄蹂躏世界每一个角落。
为了确保这张代号为野兽的图纸安全交接，富务活中国最高间谍天字第一号（林青霞饰）委托夜来香事务所的私人侦探夜来香（林子祥饰）为哈巴枸保驾护航。德国科学家研制出一种铀分裂的超级武器，德生动落该武器可导致人类灭亡罗兰度（陈百祥饰）是个开修车店的普通青年，命人幕但自命风流，一次偷用顾客的跑车出去泡妞，不想客人是个恶少，把他暴打了一顿。
被送进医院的罗兰度偶然闯进富商之女阿蚊（夏文汐饰）的病房，寿客发现她是个心智只有几岁的低智姑娘，寿客罗兰度陪她玩了起来，很快博得她的好感，并且被她父亲廖镖（董骠饰）聘为保姆，专门逗阿蚊开心。相处之下，户服罗兰度和阿蚊变得难舍难分，户服但阿蚊已经被安排接受手术纠正智能，成功恢复的阿蚊变成了一个成熟优雅的少女，罗兰度知道，那个在自己面前开怀大笑的小姑娘已经不在了，他也遭到廖镖解雇，美好的回忆更加映衬现实的不可能……
黄伯虎（陈浩民饰）、下帷刘浩南（何浩文饰）和排骨（林子聪饰）是青梅竹马的玩伴，彼此之间感情十分要好。
长大之后，参超三人走向了不同的道路，黄伯虎成为了警探，刘浩南是泊车小弟，而排骨则成为了发明家。娃娃影后李菁在本片饰天宫仙女七妹，客户因向往凡间生活而偷偷下凡到了七十年初的香港，但七妹兴奋之余，险上阿飞的当，幸得金峰饰的董自立所救。
后董的孤儿院遇困境，人数七妹施法相助，却被指是鬼魂…加之山水的大男人主义，富务活倔强的两人分手收场。
自幼青梅竹马的吴山水（周润发饰）与郭飞莹（郑裕玲饰）是一对甜蜜的恋人，德生动落但当飞莹自英国回到乡间后，她与山水之间的价值观截然不同了。直到新春，命人幕两人重逢都想起了开心的往昔，一起开车兜风，怎料车子直冲向了悬崖边……。
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